影片从一名成功而美丽的广告公司负责人罗娜的神秘死亡调查展开,负责这个案件的警探麦克在调查相关人员时,从专栏作家华度的口中知悉了罗娜过去的很多事情,不知不觉对罗娜家中悬挂的一幅她的肖像产生了很多幻想...
盛唐年间,黄鼠狼妖与人类战祸不断,冥界孟婆为解除危机,选立男子为阳间孟婆,为转世妖族服用孟婆茶,彻底消除前世记忆,以保人间太平。然而,转世大妖王和孟婆的身亡,使得人妖两族再次剑拔弩张,一场江湖大风暴将来临。