从小就是朋友的泰伊和银优,在成年后与银优相比总是绘画水平不足的工作室朋友泰伊,对于这样的泰伊来说,一直守护在身边的女朋友宥真突然在某一天自杀了...
原本拥有美满生活的拉菲克有一天突然无端发狂,砸烂了办公室并跳出窗外,人们以为他企图自杀。最终拉菲克被捕入狱。四年后,拉菲克刑满出狱,他心里只有一个念头:带儿子去看看他的发现——他一切行为的源头。尽管妻子和岳父极力阻止,他还是从学校带走了儿子。在躲避警察的过程中,他们偶遇了一位牧羊人,并在一座乡间小屋过夜,事情开始变得奇怪了起来……