
伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团,那是它从小到大唯一的归属,后来它被迫离开,跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走,既遭受到残酷的状况,也遭遇到温暖的情况,而在这一路当中,它观察到人性的愚蠢和胜利...
里奇是一个性格非常恶劣的小男孩,没有人愿意和他一起玩,而他带给别人的也只有无穷无尽的麻烦。终于,里奇因为他的劣迹斑斑而被送到了一座位于大山环绕之下的小村落里,那里住着她彪悍的婶婶宝拉和看起来就不好惹的疤面姨夫海克。 虽然里奇表现得对这里的生活非常厌恶,屡屡想要逃跑,但宝拉对里奇的关心和爱渐渐融化了后者内心的坚冰,里奇第一次感受到原来被爱是这样一件温暖的事情,和婶婶每天为他准备的暖水袋一样的温暖。然而好景不长,婶婶去世了,里奇将被再度送进福利院。