
在1920年代的巴黎,日本艺术家藤田嗣治为这城市所爱,他对于裸体女人的独特诠释折服了整个蒙帕尔纳斯艺术圈,他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师私交甚笃,他的生活可谓多姿多彩,在二战的时候,他回到了祖国日本,他的生活与信仰被战争击碎了,他与自己的妻子隐居在日本北部小城青森,在乡下躲避战争,他也发现一个他从未了解的日本...
威尔是个寂寞的乖小孩,他被家里管得很严,没什么朋友,又因宗教因素被严格限制娱乐,只能靠画画打发时间。偶然的机会,威尔结识了学校的“问题学生”卡特,带着威尔进入另一个崭新世界,卡特第一次给他 看了电视,带他作恶,还要他帮忙拍短片,完成自己的导演梦想。善良单纯的威尔成了卡特的小跟班,也渐渐开始发现摄影机的妙处,尽情发挥自己的想象力,但少年人的友谊总会埋下许多不安定因素,随着一个法国交换生的出现,似乎威尔和卡特的关系出现了裂痕……