父母双亡的忠良投靠嫁入庞家的姐姐秀仪时,处处受到姐夫的挤兑和侮辱,一怒之下用鸦片毒废了姐夫,逃到上海后,阴差阳错投入黑帮头目大大门下,成为利用色相勾引富家太太上钩再勒索其钱财的“拆白党”...
讲述了三流渔夫悦无名,在当地那座流传着水怪传说的神秘湖泊上整日漂泊。某天,他从湖中意外捕获了一条美人鱼,小镇从此被层层面纱笼罩,直到一个男人的出现,这神秘的一切最终真相大白。影片融合了悬疑和爱情元素,探讨了命运、因果与人性。