新泽西少年丹尼尔随母亲一起搬到了加利福尼亚的公寓中,母亲面对新生活踌躇满志,少年天性的丹尼尔也很快爱上了加利福尼亚温暖的沙滩,在那里,丹尼尔遇到了金发小美女艾丽...
影片讲述了民国年间,木偶剧团演员世嘉即将和未婚妻育碧结婚,然而在他将一个神秘木偶带回家后,当晚便殒命,疑似自杀。悲痛却不肯接受自杀结案的育碧,以及对案情抱有怀疑的警察朝元,决定继续调查世嘉死因,诸多线索交汇,木偶背后的惊天秘密逐渐浮现……