
元末明初高祖皇帝朱元璋初建大明王朝时根基不稳,特发放免死金牌于肱骨大臣,一时间却引起朝野动荡……江南首富沈万三密谋夺权,锦衣卫潜伏沈府调查事件,不料丹书铁券被盗,一场江湖血雨腥风由此展开……锦衣卫指挥使徐达和大太监华月容为排除异己诛杀正直官员,该片围绕宫廷争斗主线徐徐揭开那段神秘而不为人知的历史面纱...
歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助苦恼万分,父亲菊五郎对他的演艺功底大为不满,耻于称其为自己的传人;师兄弟和观众们也对他的评价颇差。然而这些人又都当面奉承,虚情假意。周围只有女佣阿德敢于当面指出菊之助的不足,并真心希望他的表演能不断精进。阿德的诚实令菊之助大为感动,心中视其为难得的知己。 但他们的友情却遭到身边人的猜疑,阿德被辞退回家。伤心的菊之助四处寻找,并决心不顾世俗的眼光娶阿德为妻…… 本片根据村松梢风同名小说改编,1939年电影旬报年度十佳评选第二名。