幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”...
一个隐居者,他在森林中简朴的房子里过着自给自足的生活。在一次散步中,他发现一个半裸的年轻人,他向他提供衣服、食物和住所。当警察上门,才得知这个神秘的年轻人竟然犯了谋杀罪,他们无言的友谊受到了考验。隐士面临着一个道德困境,他应该帮助他还是告发他?