行游乐师伊戈纳西奥·卡里略在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师,将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他...
影片主要讲述不谙世事的合欢铃为救主人而化作人形,来到人间,在同门的指引下来到百花谷寻找救命灵药,却不曾想由此陷入了一场未知的阴谋之中。而在寻找滴血灵丹的过程中,合欢铃与司马家传人司马玉欢之间结下了深厚情谊,并逐渐成长