大闹天宫后四百年多年,齐天大圣成了一个传说,在山妖横行的长安城,孤儿江流儿与行脚僧法明相依为命,小小少年常常神往大闹天宫的孙悟空...
抗日战争时期,海门的一个小镇上。自从几年前日本人从东边的海边上了岸,江海平原便落入了铁蹄之下。镖师林百顺一家因躲避鬼子杀戮而逃到了通州的濠河边上安家落户,他们与李铜匠的渔船毗邻,在白色恐怖下战战兢兢地苦熬着。濠河是一条远近闻名的千年护城河,河两岸商贾云集,店铺林立,是日本人掠夺华东物资的重镇。人们战战兢兢地过着日子。而濠河边上的女人们就更加苦不堪言了。