1998年纽约,纪录片导演艾瑞克在一夜情中邂逅未出柜律师保罗,互生好感的两人终究正式交往,从而开始了一段历经十年寒暑分分合合的爱情长跑...
1977年,在被军事独裁统治折磨的巴西,四十多岁的马塞洛逃离了他混乱的过去,来到累西腓,希望在这里建立新的生活并与家人重修旧好。然而,他并未料到死亡威胁如影随形,笼罩在他的头顶。