故事发生在印度一个名为曼德瓦的小村庄里,维杰的父亲当了一辈子老师,为人忠厚善良,然而,这样一个好好先生却被当地最凶残最邪恶的毒贩坎查栽赃陷害...
是一位40多岁的以色列导演,他来到沙漠尽头的一个偏远村庄,想要展示他的一部电影。在那里,他遇到了文化部官员,并发现自己正在打两场失败的战斗:一场是反对他的国家对于自由的消亡,另一场则是反抗他母亲的死亡。