在某舞蹈学校内生活着一对好姐妹,家境优渥且专业过硬的艾美以及灵巧美丽、快人快语的喵喵,她们和舞美师刘小海与歌手辛磊是无话不说的好朋友...
韩国国情院特工赵科长,奉命追查跨国犯罪集团,循着牺牲情报员的线索前往俄罗斯符拉迪沃斯托克,意外与朝鲜特工朴健狭路相逢。两人围绕核心情报源蔡善花展开博弈,却同时被各自国家抛弃,被迫在忠诚、背叛与生死之间,联手揭开边境谍战的惊天黑幕。