唐敖、林子洋、多九公拿着意外救得的若水所给地图,去女儿国游历,到了女儿国后发现国王竟然就是若水,而女儿国的风俗竟然是女子男装主外,男子擦脂抹粉生育子女主内,而这一切的发生竟然都源于国舅的诅咒…...
电影描述了从朝鲜偷渡图们江来到中国边境小村庄的少年脱北者的故事。豆满江,在中国被称为图们江,位于中朝边界。影片主人公是12岁的少年昌浩,他有个哑巴姐姐顺熙、年迈的爷爷以及远在韩国挣钱的母亲,父亲则在当年为救落水的姐姐而在豆满江里丧生。昌浩与一位过河而来的热爱足球的朝鲜少年郑真成了朋友。