
1947年秋的陕北,一个大雾弥漫的早晨,小理河边的青石峁村头,爷爷、奶奶送走了最后撤离的儿子和儿媳,领着孙子狗狗又默默地回到自己殷实的家院...
上海苏州河上,用摩托车替人送货的马达接下送接纯真少女牡丹的活,两人相处时,牡丹爱上马达,但就在她决定把终身托付给对方时,马达财迷心窍联合黑道朋友绑架了她,令牡丹心灰意冷跳进苏州河里。临跳前,牡丹丢下会变成美人鱼再寻马达的话。 五年后,为自己行为懊悔不迭的马达疑惑牡丹又回来了,开始四处找寻。当在某酒吧里看到扮美人鱼表演的美美时,马达认定她就是牡丹,然而美美不过是另一个痴情女子而已。