曾经,大魔术师马斯卡雷一次又一次的用自己高超的技术和精彩的表演震惊世人,不幸的是,一次表演中的失误让他不得不面临终身瘫痪的悲惨命运...
从澳大利亚回国休假的混血儿哈利住在姥姥家,因没有小伙伴一同玩耍而倍感孤独。一次偶然的机会,哈利结识了住在隔壁的同龄男孩莱生,两人迅速地成为了好朋友。他们一起欣赏莱生爷爷的军功章、一起在海边放风筝、一起踢足球、一起去海岛探险,还约定了一起去泰山看日出,度过了一段相当愉快的时光。虽然哈利与莱生所接受的文化不同,但他们互相帮助互相鼓励,彼此间产生了深厚的跨国友谊。