
一个四川籍俊俏的女人,来到太行西部山区为病故的丈夫讨要薪水,不料在西山村碰见三个无依无靠孤苦伶仃的孩子,阴差阳错来到这个家担当起母亲的职责,随后几次回家不成,自己由姨身份变为孩子真正的母亲……...
1933年上海,黑龙会的日野上人欲建设一支邪恶部队,通过易容幻术培养出幻化的东洋法师安倍晴明法师忌罗送信来到至上海,结识了和尚虚净。二人被陷害入狱,在狱中结识混混二龙。晴明为强大自身实力,欲收服化为舞女九夜的九尾狐,谁知九夜以一己之力便击败了晴明派去的日本邪恶小队。晴明在雪姬的帮助下得到杀生石,设计抓住九夜,强大自己的力量。二龙求救于忌罗、虚净二人,虚净设坛作法与之隔空抗衡。