白天,忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂,他是家族生意的准继承人;晚上,腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面,用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂,他是天才却不敢出世的音乐家...
有着轻度认知障碍与自闭症的阿忠与年迈的母亲一同生活,因其行为举止异于常人,被邻里视为麻烦而遭嫌弃。隔壁新搬来了三口之家后,双方从敬而远之到逐渐理解,逐渐开始有了互动。患有癫痫症的和岛香太郎导演融入自身经历与感受,写下了这个笑中带泪的感人小故事,唤起社会对残障与弱势族群的重视与关爱。