唐敖、林子洋、多九公拿着意外救得的若水所给地图,去女儿国游历,到了女儿国后发现国王竟然就是若水,而女儿国的风俗竟然是女子男装主外,男子擦脂抹粉生育子女主内,而这一切的发生竟然都源于国舅的诅咒…...
东北松花江畔,一青年与一车店店家的孙女相爱。不久后,“九·一八”爆发,日本入侵东北,孙女的父母亲均被日本人杀害。青年被抓走,半途义勇军偷袭日寇,青年趁乱逃回车店,碰见好色的日寇伍长正欲污辱车店孙女,打死日寇伍长。带孙女逃离此地,“七七事变”后,青年孙女等人不屈日寇的压迫,参加了义勇军,抗击日寇。