35岁的儿童读物插画家朱丽叶回到家乡与她所爱的人度过了两周的时光:一位神志不清的父亲;一个姐姐,她有更好的事情要担心,她的孩子、她的工作、她乏味的丈夫和她的情人;缺席的母亲和失去理智的祖母...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。