
清朝末年,曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿常在宝芝林教人练武,期望借此自强救国,可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道,他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离,开始努力找寻其它救国出路...
军阀混战,以甘遮浪为首的山匪聚众起义,赶走鱼肉百姓的程军。程督军的长女云苏被当成俘虏,扔到了甘遮浪的床上,甘遮浪对其萌生情意,云苏隐瞒身份,与甘遮浪做了夫妻。三年后,云苏的未婚夫夏君棠领军打了回来。云苏对甘遮浪道出真实身份,并阻止两个男人的对决。甘遮浪忍痛送回云苏。夏君棠却逼云苏帮他杀甘遮浪,云苏不从。甘遮浪救云苏,云苏不愿祸及他,未能同行。后甘遮浪挟持云苏之妹云楚而脱险,考虑再三后,解散部队,随云楚回程军,只为让云苏安心再嫁夏君棠。云苏愿随夫赴死。夏君棠终于放弃了云苏。云苏与甘遮浪携手远去,过平静幸福的日子。