
陷入性丑闻的韩国女星朴安可被公司下了一个“休假通告”,独自一人前往母亲的故乡杭州度假疗伤,到了杭州以后遇到了失意的音乐才子却以滴滴司机为兼职生计的余光,安可一次又一次的偶遇余光,两人从杭城的自然美景游历到夜晚的霓虹喧哗,同时天涯沦落人的他们慢慢对彼此的印象有了好转,但某天安可却突然消失不见,有一首未完成的歌成了余光搜寻的线索...
故事以两个小男孩的童年时期开始。布莱恩八岁时被球队教练强奸并且从此留下了挥之不去的心理阴影,这成了他心中永远的梦靥。而另外一位男孩尼尔八岁时被教练带回家诱奸,教练扭曲了尼尔的认知,这对尼尔的影响是从此让他沉溺于这样的同性游戏中,并且成了家乡小镇的一名同性恋男妓。此时布莱恩找到了当年和尼尔同在一个棒球队的照片,并以此为线索找到了尼尔的家。不巧此时尼尔刚好去了纽约寻找新生活。于是布莱恩通过尼尔的好朋友和尼尔保持联系。在圣诞夜的时候,两人终于相聚在当年侵犯二人的教练的住所,尼尔向他讲述了当年的真实情况