
战后,西西里的小镇人们沉浸在宗教纪念日的欢乐里,而魔鬼也没有闲着,他来到镇上的照相馆主切雷斯提诺的家假意借宿,然后,施展法术让他的照相机有了魔法,只要被它摄到的都会死亡,切雷斯提诺既兴奋又恐慌,他来到神甫和市长那里报信,可是,没有人相信他愿意听他的描述,当他明白这是一个惩恶扬善的武器时他开始了工作,凡是被他摄影机拍摄到的恶人一个个神秘地死去,整个城市弥漫着死亡的恐怖里,而此刻,他自己也卷进了事件无法自拔,为了摆脱困境,他重新招来了魔鬼,并在魔鬼的帮助下让一切有了转机…...
故事从主人公直己的视角出发,他是一个沉默寡言的大学辍学生,在父亲的废品回收公司打工。某天直己在游泳池认识了男孩槙,晚上回家时他让槙和槙的盲眼奶奶搭了顺风车。 奶奶在车上讲起年轻时环球旅行的经历,包括打卡里的伊瓜苏瀑布。然而等重病住院后,她才向男孩们坦白自己从未离开过日本——所有故事都是她编的。她把存折送给孙子,希望槙替她去看这个世界,只是奶奶并不知道自己已经没多少钱了。 不忍向奶奶道明真相的槙认为别无选择,他只能收录合成各种音效,模仿在世界各地的游历,做成磁带后拜托直己放给奶奶听。直己义无反顾当起了槙的助手,两人结伴收集瀑布、大海、森林的声音,在荒郊野外露宿或在车库光着脚打闹,玩着只有彼此才懂的摔跤游戏,释放内心的隐秘情绪。 经过看似无忧无虑的一段时光,直己提出了要求:我们能真的环球旅行一次吗?比如,去看伊瓜苏瀑布?