飞云镖局的二当家姚仙在三年前因在押镖的途中遇到一个少年被众人追杀,心生怜悯之心而救了这个少年,也因此得罪了武林黑道...
该片以朝鲜时代的板索里为背景,讲述了当时贱民地位的歌者漂泊于朝鲜八道的同时历经悲伤与痛苦的故事。