故事发生在1968年的瓦列霍,一宗离奇而又残暴的凶杀案让当地的居民和媒体陷入了恐慌之中,马特是负责调查此案的警官,尽管他一直在努力的追寻着种种蛛丝马迹,但依旧理不出头绪,来自上级和家庭的压力让马特渐渐感到有些力不从心...
1988年生的两位女生微笑和河恩一起度过了幼年时期,在成长为大人的过程中经历了颇为曲折的关系。两人平静的世界在10多岁的时候,随着河恩和同班同学振宇开始初恋,出现了细微的裂痕。自由奔放的微笑去城市追求冒险的生活,河恩则留在故乡过安定的生活,两个人就这样渐行渐远……