新婚夫妇穆里尔和李在后者从朝鲜战争回来后开始了光明的新生活,然而不久后,新建立的稳定状态被李魅力十足的弟弟朱利叶斯的到来颠覆,他是一个有秘密、任性的赌徒,一段危险的三角恋很快形成,三人立誓要一起在加州开始新生活...
1943年3月31日晚,在传奇性的萨尔迪酒吧里,著名的歌词作家洛伦茨·哈特独自面对着他破碎的自信心。就在同一时刻,他的前合作伙伴理查德·罗杰斯却正在庆祝他们昔日合作的延续——具有里程碑意义的音乐剧的盛大首演。