大闹天宫后四百年多年,齐天大圣成了一个传说,在山妖横行的长安城,孤儿江流儿与行脚僧法明相依为命,小小少年常常神往大闹天宫的孙悟空...
该片以朝鲜时代的板索里为背景,讲述了当时贱民地位的歌者漂泊于朝鲜八道的同时历经悲伤与痛苦的故事。