伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团,那是它从小到大唯一的归属,后来它被迫离开,跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走,既遭受到残酷的状况,也遭遇到温暖的情况,而在这一路当中,它观察到人性的愚蠢和胜利...
一个盲人男孩,因为悦耳的钢琴声,被楼上的姑娘吸引,两人互生好。姑娘自称是塞任的后代,需要定期吃人才能永葆青春,否则迅速变老、死亡。但最终她放弃了加害男孩的念头,默默离开,独自承受死亡。