九岁的安娜和家人居住在柏林,1933年到来,一切都开始发生了变化,在她四周,一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷,懵懂的安娜不知道发生了什么...
影片由唐·钱德尔自导自演,讲述一个与著名爵士音乐家、小号家迈尔斯·戴维斯有关的故事。