下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
作为聋人家庭唯一能听见声音的成员,含羞的少女发现自己拥有唱歌天赋,她不得不在履行责任和寻找自己的道路之间做出抉择。