伊朗新年之前,小女孩纳西亚随妈妈到集市购买过年用品,路过驯蛇人的摊位,发现众人围观,挤进去才发现他正在吆喝,要观众掏钱看蛇类表演,并贩卖肥大的金鱼...
原本拥有美满生活的拉菲克有一天突然无端发狂,砸烂了办公室并跳出窗外,人们以为他企图自杀。最终拉菲克被捕入狱。四年后,拉菲克刑满出狱,他心里只有一个念头:带儿子去看看他的发现——他一切行为的源头。尽管妻子和岳父极力阻止,他还是从学校带走了儿子。在躲避警察的过程中,他们偶遇了一位牧羊人,并在一座乡间小屋过夜,事情开始变得奇怪了起来……