故事发生在第二次世界大战刚刚结束之际,卡罗尔和保罗的外遇恋情被卡罗尔的丈夫沃尔特发现了,沃尔特给了卡罗尔两个选择,要么和他一起前往位于中国的一个非常偏僻的村庄之中,那里霍乱横行,要么就离婚...
甫成年的朱利歐告別鄉村來到里斯本討生活,無奈工作難尋,只能認份地跟著叔叔學做鞋匠。與年輕而命運相仿的管家伊爾達相戀後,對生存與生活的殘酷命題有了更深刻的體悟……葡萄牙新電影先驅,對當時經濟與社會提出最真摯也最具挑戰性的大膽詰問,有評論認為由此開端的電影浪潮,間接引發了終結獨裁的康乃馨革命。