
抗战中后期,山西玄武关附近,日军步兵463联队遭八路军毁灭性围歼,全员团灭,代表日军荣耀的军旗不知去向,日军遂命令一支不受人待见的独立愚连队“左文字小队”前往全力搜索军旗,而八路军游击队等各方部队也展开了围抢军旗行动,一场别开生面,哭笑不得的军旗争夺战就此拉开帷幕...
令狐冲在按计划与日月神教的朋友会面后,将和小师妹岳灵珊等其他华山派师兄弟赴牛背山归隐退出江湖。路途中意外发现练就“葵花宝典”的东方不败,但令狐冲不认识东方不败,误将对方当成一位美貌女子。后来几次相遇,还一道饮酒吟诗。 在同任盈盈、蓝凤凰会合后,几个月来江湖不平,大事连连。任我行为东方不败所囚禁,他们商量着夺回日月神教,便乔装进入浪人营打探,救出任我行。 另一边华山派弟子惨遭毒手,黑木崖上,令狐冲和一干人都想着报仇,他惊觉眼前人竟是东方不败……