冷酷粗暴的流浪汉约翰尼来到伦敦寻找自己的前任女友路易丝·克兰西,从一座失业问题严重的工业城市曼彻斯特来到交织在光鲜与黑暗中的大都市伦敦...
韩国国情院特工赵科长,奉命追查跨国犯罪集团,循着牺牲情报员的线索前往俄罗斯符拉迪沃斯托克,意外与朝鲜特工朴健狭路相逢。两人围绕核心情报源蔡善花展开博弈,却同时被各自国家抛弃,被迫在忠诚、背叛与生死之间,联手揭开边境谍战的惊天黑幕。