小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员,他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空,来去自由,但是他的尝试屡次失败,还因此遭到伙伴们的奚落...
影片改编自威廉··巴勒斯的同名半自传性质小说,讲述1950年代的墨西哥城,40多岁的美国侨民 身处一个小小的美国人社群,但过着独居生活。而年轻的学生 的到来,让重新开始追求与别人建立有意义的关系。