
末子是私家侦探,有一次在饭店里救了中国人杨海平,但自己的手指却被砍断了,杨海平为了报答末子,就给了他一笔钱,但末子拒不接受,于是杨海平就叫他收下这笔钱帮他找哥哥杨德健,杨德健,杨德健两年前来了日本,后来就失踪了…但经过调查,末子发现杨海平兄弟原来都是台湾黑社会“龙帮”的杀手,但是杨德健在两年前执行任务后就叛帮加入了日本黑社会“黑狗会”于是就派杨海平去清楚门户亲手杀了他哥哥,而末子却极力阻止兄弟残杀悲剧的发生...
安济逃往山中躲避,却仍是被吴的手下?马大人夺走诏书。玉凤两姐妹的建议下,安济决定去找马大人要回诏书,双方人马却一言不和,大打出手,所幸游侠?周向港适时出现,使得安济顺利拿回诏书。 但万万没想到,游侠竟反过来向安济要诏书,玉凤见状谎称诏书藏在客栈里。游侠赶往客栈,在路上看到通缉安济的告示,改变心意决定将诏书献给吴国丈。不善武功的安济,根本不是游侠的对手,他一路慌张地逃跑到一间破庙,幸得庙中师父解救。游侠和师父以下棋来定胜负,安济想要趁他们下棋之际溜走,但还是被游侠连人带着诏书一块去见吴国丈。 吴国丈听闻游侠武功高超,早已做好万全准备,但游侠还是将官兵杀得片甲不留,最后更为民除害杀了吴国丈。安济告诉师父和玉凤姐妹,游侠其实是真正的无敌刀王。而游侠也领悟到师父所说的‘真是假、假是真、空是有、有是无’,丢下刀剑,独自离去……