这是真实还是梦境?布鲁诺一觉醒来,发现自己暗恋多年的女孩,卡洛琳,就依偎在他的身旁!但明天,就在明天,卡洛琳要启程前往法国求学,或是这是卡洛琳给予童年好友布鲁诺这个奇迹般礼物的唯一解释...
故事背景设定在1970年,影片对1922年同名的失传无声电影进行了重新演绎。一个绝望的年轻人与一个精神失常的医生达成了一项黑暗的交易,他将自己的母亲作为实验对象,供这位医生进行其扭曲的实验。