
末子是私家侦探,有一次在饭店里救了中国人杨海平,但自己的手指却被砍断了,杨海平为了报答末子,就给了他一笔钱,但末子拒不接受,于是杨海平就叫他收下这笔钱帮他找哥哥杨德健,杨德健,杨德健两年前来了日本,后来就失踪了…但经过调查,末子发现杨海平兄弟原来都是台湾黑社会“龙帮”的杀手,但是杨德健在两年前执行任务后就叛帮加入了日本黑社会“黑狗会”于是就派杨海平去清楚门户亲手杀了他哥哥,而末子却极力阻止兄弟残杀悲剧的发生...
德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道自幼为恶梦所困扰,以致失心发狂,病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜,因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进小心应付,安排齐道前往下级武士助次郎的家乡濑田村调养。在行进的途中,齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻,策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在,他邂逅美丽的女孩阿雷。一番打斗过后,却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。