故事发生在第二次世界大战期间,周作身患重病对生活失去了希望,他来到了位于冈山县的一处温泉旅馆里,决定在那里结束自己的生命...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。