1938年春,日军侵占了我国胶东地区,昆嵛山深处的天道村被日军选为中心据点区,日军派少佐渡边太郎率领一支日军前去天道村清除障碍,一个世代以打猎为生的村庄,面对日军的突然入侵,浴血反击,上演一场血与火的青春史诗...
乡村歌手回到自己阔别已久的老家小镇上,回忆起在查利的理发店里第一次理发时的场景。为了获得某种鼓励,他决定再次走进理发店去找当年给过他指导的查利,却发现查利已经于不久前去世。