下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
大宅憩园易主,姚国良一家迁入。良任由亡妻母亲娇纵儿子,继室万婉华虽不满,却束手无策。夫妇俩偶憩园旧主人杨梦痴父子,得悉痴遭遇悲惨,正因童年被溺爱,华趁机促良反省,好好教导儿子。