冷酷粗暴的流浪汉约翰尼来到伦敦寻找自己的前任女友路易丝·克兰西,从一座失业问题严重的工业城市曼彻斯特来到交织在光鲜与黑暗中的大都市伦敦...
故事以民国时代为背景,齐班主带着戏班四处给村民唱戏,以此谋生某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村,但戏班成员却感受到村中异样的气氛。时至傍晚,文梦独自外出捡干柴,偶遇一支送葬队伍,避开队伍时,不慎迷路,遍寻出路无门之际在树林里碰到了一位老汉,老汉的言行使其受到惊吓,随后晕厥。