
高建明回鄉途經破屋, 驚見持刀黑影威嚇少女, 明旋即被擊昏, 醒來發現身旁有一死屍 明偶遇祖客林伯堅及其女韻萍, 明覺萍貌似當日所見少女, 萍矢口否認 明、萍未幾共墮愛河, 一日, 萍失蹤, 明潛入林家, 發現伯堅和萍雙雙倒斃, 翌日卻見二人安然無恙 明暗訪萍, 始知伯堅實為把萍撫養成人的伯父, 萍生父仲堅為罪犯, 先後殺死同鄉及伯堅以報仇奪產 伯堅遇害當晚, 萍嚇至昏倒, 仲堅再假扮兄長掩人耳目 此時, 明險遭仲堅滅口, 幸警方及時趕至, 仲堅中槍身亡...
民国初年,爱国人士代表蔡氏向袁世凯痛陈廿一条不平等条约之利害,竟被扣押监禁。为营救蔡,革命党人多方奔走,却徒劳无功。后查悉侦缉队队长雷天宝有一胞妹玉英在山东,并派革命党人杨刚前往找寻。雷与其妹自幼被王大妈收养,革命党人希望玉英混入侦缉队刺探消息。岂料玉英早已夭折,王之义女陈小英,得知内情后,自告奋勇假冒玉英前往做内应。雷喜获兄妹重逢,安顿大妈及小英居雷家。无意间,小英得悉侦