玛丽是一名漂亮的小学女教师,一次偶然中,她邂逅了名为保罗的男子,郎才女貌的两人很快就走到了一起,并且开始了他们甜蜜的同居生活...
电影讲述了抗日战争时期,从小习武的爱国志士刘一明,在中共地下党的帮助下,与日寇、汉奸斗志斗勇,成功保护敌后抗日名单,并带领师弟、师妹参加八路军走上抗日战场的故事。