
陷入性丑闻的韩国女星朴安可被公司下了一个“休假通告”,独自一人前往母亲的故乡杭州度假疗伤,到了杭州以后遇到了失意的音乐才子却以滴滴司机为兼职生计的余光,安可一次又一次的偶遇余光,两人从杭城的自然美景游历到夜晚的霓虹喧哗,同时天涯沦落人的他们慢慢对彼此的印象有了好转,但某天安可却突然消失不见,有一首未完成的歌成了余光搜寻的线索...
1976年北京的夏天,男孩周青带着被父亲剃了一半的头发,和朋友小莫跑向了一截长城的遗址,在那里周青拾到一本残缺的小人书——。周青在地震期间看到男青年纪文的吉它,以及纪文还在上高中的女友绍英。不久四人帮倒台,周青开始在纪文的乐队中担任乐手,这段少年生活很快在纪文与绍英的纷争中宣告结束。周青进入了货运站开始强劳动力的工人生活,强壮火车司机朱赫莱成为了他心中的榜样,两人的相识以朱赫莱用自己的腿骨挽救遭遇事故的周青结束。一晃多年,八十年代末,周青结束在海外的学艺回到北京,面对使他倍感陌生的北京摇滚圈,理想主义者周青无所适从,只能凭借寻找朱赫莱的执念在城市中继续游走……