电影讲述的是红军后代“红小鬼”曾百姓,一个机智灵敏的小男孩,在老百姓的乳汁养育下,在解放战争战火的洗礼中,在寻找父辈足迹的情感历程里,迅速成长起来的故事...
故事发生在寻找圣杯的最后几天,当亚瑟王的武士们策马穿过一片充满黑暗、险象环生的丛林,一无所获回到卡默洛特后,他们的队伍被解散,士气顿失。在他们中间,一位名为兰斯洛特的武士,对此次失败感到深深自责。他认为正是他和格温娜维尔皇后的偷情摧毁了这次神圣的使命。失败的阴影笼罩着一切,辉煌华丽的宫廷呈现出一个即将结束的年代的衰败气象。