白天,忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂,他是家族生意的准继承人;晚上,腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面,用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂,他是天才却不敢出世的音乐家...
生活在南方小城的老钟在街上开着一家中药铺子,老钟与儿女们之间似乎有着难以言说的隔阂。独居的黄姨,无人倾述的老人之间有一种顺理成章的同病相怜。老钟有一块祖传的沉香,慕名而来的药材商让人们知道了沉香的价值的故事。