
末子是私家侦探,有一次在饭店里救了中国人杨海平,但自己的手指却被砍断了,杨海平为了报答末子,就给了他一笔钱,但末子拒不接受,于是杨海平就叫他收下这笔钱帮他找哥哥杨德健,杨德健,杨德健两年前来了日本,后来就失踪了…但经过调查,末子发现杨海平兄弟原来都是台湾黑社会“龙帮”的杀手,但是杨德健在两年前执行任务后就叛帮加入了日本黑社会“黑狗会”于是就派杨海平去清楚门户亲手杀了他哥哥,而末子却极力阻止兄弟残杀悲剧的发生...
1930年代的上海,在同一间工厂做工的世钧和曼桢成为恋人。曼桢早年丧父,姐姐曼璐为了养活一家老小,心痛离别恋人去当舞女赚钱,最终嫁给了有妇之夫祝鸿才。 世钧收到告急家书回到南京,方知家人召回只为让其成亲。因为性格上的软弱,也因久等不来曼桢的书信,世钧最终迎娶了他并不喜欢的门当户对的翠芝。上海这边,不能生育的曼璐为保全自已的地位,设计令曼桢怀上了祝鸿才的孩子,葬送了曼桢与世钧的爱情。曼璐死后,曼桢为了孩子委身祝鸿才。两个有缘无分的人就这样错过情缘。