文革中,少女小菊一家遭人迫害,小菊本人被吊死在自家,凶手将现场伪装成自杀……一晃十几年过去,一部电影正在紧张的拍摄,录音师霍峰对现场效果不甚满意,带女主角于红回住处做音效...
一个陷入中年悲剧的“江湖混混”冒充“侠义之士”去帮一个同样身陷困境的“问题少年”追讨欠款,再将追回的钱骗走。 出乎意料的是,“捆绑抗敌”的关系让两名弱者间逐渐产生了信任与友情,“江湖混混”开始陷入自我矛盾,他本想放那个孩子一马,但不知道该如何与同伙交代,危机即将降临……