新婚夫妇穆里尔和李在后者从朝鲜战争回来后开始了光明的新生活,然而不久后,新建立的稳定状态被李魅力十足的弟弟朱利叶斯的到来颠覆,他是一个有秘密、任性的赌徒,一段危险的三角恋很快形成,三人立誓要一起在加州开始新生活...
通过与贵族艺术鉴赏家娜德则达·佛罗丝卡亚的关系,展现俄罗斯作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基的生活和工作。